Conversions hors ligne : exporter quels prospects ?
Conversions hors ligne : préparez un export CRM limité, contrôlez les refus au moment de l'envoi et séparez mesure publicitaire et fichier commercial.
La vente se conclut plusieurs semaines après un formulaire. L’équipe souhaite la rattacher à la publicité d’origine en envoyant le résultat du CRM. Entre la collecte et l’export, le prospect peut avoir retiré son choix, changé de statut ou transmis des informations qui n’ont rien à faire dans une plateforme publicitaire.
Définir la conversion utile
Choisissez un événement précis : devis accepté, commande confirmée ou autre résultat justifié. Évitez de transmettre toute l’opportunité pour laisser la plateforme décider ce qui compte. Documentez la signification du montant et de la date sans y inclure des notes commerciales.
La présentation Google des conversions avancées distingue les événements web et les résultats importés depuis le suivi des leads. Cette possibilité technique n’établit pas le fondement juridique de votre export.
Construire une vue d’export dédiée
| Colonne ou condition | Contrôle |
|---|---|
| Identifiant de conversion | Évite les doublons sans révéler un détail inutile |
| Date du résultat | Correspond à l’événement effectivement mesuré |
| Valeur | Limitée à l’information pertinente pour la mesure |
| Identifiant de rapprochement | Origine et usage documentés |
| État des choix | Vérifié au moment pertinent avant transmission |
| Motif d’exclusion | Compréhensible pour traiter les anomalies sans réexporter le contact |
Les champs de notes libres et les pièces du devis doivent rester hors de cette vue. L’Art. 5(1)(c) du RGPD impose de limiter les données nécessaires.
Recontrôler les choix avant chaque lot
Ne figez pas l’éligibilité au jour du formulaire si des événements ultérieurs changent les conditions du traitement. Prévoyez une exclusion avant l’envoi et un traitement des files d’attente. La liste d’opposition CRM doit être reliée aux usages concernés, en tenant compte de la portée du droit exercé.
Les règles Google sur les données clients doivent être intégrées au contrôle pour ce fournisseur. Une transmission destinée à la mesure et une utilisation pour créer une audience peuvent appeler des décisions distinctes.
Rapprocher les résultats sans conserver tout le fichier
Gardez un identifiant de lot, la date, le nombre de lignes transmises ou écartées et les anomalies utiles. Un accusé technique indique une réception, pas une conformité juridique ni une attribution parfaite. Limitez les fichiers intermédiaires et les droits d’accès.
Le guide des conversions avancées complète ce circuit pour les données collectées sur le site. Prévoyez le traitement des corrections de vente et des demandes de droits sans attendre le prochain import complet.
Ce qu’il faut retenir
- Exportez un événement défini, pas le dossier commercial.
- Réexaminez les conditions de transmission avant chaque lot.
- Conservez une trace utile sans multiplier les copies du CRM.
FAQ
Un export mensuel est-il moins soumis au RGPD ?
Non. Le traitement par lot change la technique et le délai, pas les obligations relatives aux données transmises.
Un client facturé peut-il être inclus automatiquement ?
La facturation justifie ses propres traitements. Elle ne démontre pas, à elle seule, la licéité de la transmission publicitaire.
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Thiébaut Devergranne est docteur en droit et fondateur de donneespersonnelles.fr. Il travaille depuis plus de vingt ans sur le droit des technologies et la protection des données personnelles.